Comment activer et paramétrer les relances automatiques par e-mail (Plan Pro) ?

Relancer manuellement ses factures impayées est chronophage et source de stress pour les indépendants. Le Plan Pro de Ledgy intègre un moteur de relances automatiques qui s'exécute en tâche de fond.

Comment configurer les relances automatiques ?

1. Rendez-vous dans Paramètres > Relance automatique.
2. Activez l'option Activer par défaut pour que toute nouvelle facture finalisée bénéficie du suivi automatique des retards.
3. Cochez si souhaité M'ajouter en copie pour recevoir une copie de chaque relance envoyée à vos clients.
4. Paramétrez le calendrier des envois :

• Premier envoi après l'échéance : définissez le délai en jours (ex. : 1 jour après l'échéance). Conformément aux règles de courtoisie et à la loi, la relance n'est jamais envoyée avant l'échéance de paiement.
• Renvoyer tous les : définissez l'intervalle régulier (ex. : 1).
• Unité d'intervalle : sélectionnez Jour(s), Semaine(s) ou Mois.
• Nombre de relances : choisissez le nombre de paliers avant l'arrêt automatique des e-mails (1 — rappel amical, 2 — + relance ferme, ou 3 — escalade complète).

Évolution du ton et personnalisation

• Le ton s'adapte automatiquement à chaque palier : dès la 2ᵉ relance, le message mentionne les pénalités de retard légales et l'indemnité forfaitaire de 40 € de recouvrement.
• Si le solde reste impayé après le dernier palier, les envois automatiques s'arrêtent. L'étape suivante consiste à générer une mise en demeure formelle en un clic depuis la facture.
• Vous pouvez personnaliser le texte exact de chaque palier dans Paramètres > Envoi d'e-mails (sections « Relance — 1ᵉʳ / 2ᵉ / 3ᵉ palier »), avec une déclinaison pour les factures totalement impayées ou partiellement réglées.