Comment utiliser le tableau de suivi commercial (Kanban des devis et opportunités) ?
Visualisez votre pipe de ventes et accélérez la conversion de vos prospects en clients réguliers.
1 min de lecture•Mis à jour le 29 août 2026
Dans Productivité > Tableau de suivi, votre activité commerciale et vos commandes prennent vie sous forme de tableau Kanban avec des colonnes de suivi :
Les colonnes par défaut :
- À faire (Gris) : commandes, devis acceptés ou prestations à planifier.
- En cours (Ambre) : interventions ou réalisations actives en cours d'exécution.
- Terminé (Émeraude) : prestations livrées et missions finalisées avec succès.
- Abandonné (Rouge) : projets annulés ou opportunités sans suite.
Personnaliser et enrichir vos cartes :
- Colonnes personnalisables : ajoutez de nouvelles colonnes, renommez-les ou modifiez leurs couleurs pour correspondre exactement à votre méthode de travail.
- Liens documents & contacts : associez chaque carte à un client, un devis ou une facture pour un accès direct en un clic.
- Tâches et temps passé : rattachez des sous-tâches ou lancez le chronomètre de suivi du temps directement depuis le détail de la carte.
- Glissez-déposez simplement vos cartes d'une colonne à l'autre pour suivre l'avancement en temps réel !