Comment utiliser les notes internes privées pour documenter l'historique d'un client ?
Conservez des mémos confidentiels invisibles pour votre client sur chaque fiche et document (Plan Pro).
1 min de lecture•Mis à jour le 5 août 2026
Besoin de noter qu'un client préfère être contacté par SMS le mardi matin, qu'il règle toujours à 45 jours ou de conserver un lien vers son drive partagé ?
Dans chaque fiche client et sous chaque facture ou devis :
- Remplissez le champ Notes internes privées.
- Ces notes sont strictement confidentielles : elles ne figurent jamais sur les PDF générés, ni sur les e-mails envoyés aux clients. Seul vous pouvez les lire !